Formation

“Maitriser les fondamentaux de la comptabilité, fiscalité, et l’environnement juridique de l’entreprise destinés aux métiers de l’assurance.”

Formation finançable par les opérateurs de compétences (OPCO)

Date à venir

Présentation

Le rôle d’un agent d’assurance est d’accompagner au mieux sa clientèle dans les choix assurantiels et patrimoniaux qui s’offrent à lui. Tous les évènements économiques de l’entreprise ont des conséquences juridiques, comptables et fiscales sur l’entité, ses salariés et ses dirigeants, qu’un agent d’assurance se doit d’appréhender.

Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances et votre compréhension de l’environnement comptable,
fiscale et juridique de l’entreprise en vue d’aiguiser votre analyse du besoin et optimiser votre capacité de conseil.

CT Formation , en collaboration avec One Ace, propose un programme exclusif de 8 heures axé sur les enjeux patrimoniaux de l’entreprise, qui favorise l’acquisition de compétences complémentaires en adaptant les outils et méthodes pédagogiques aux réalités de votre métier.

Objectifs

Les objectifs de cette formation visent à mesurer l’incidence comptable, fiscale et juridique des différentes opérations de l’entreprise en utilisant des documents techniques   afin d’adapter son offre assurantielle et apporter un conseil personnalisé quant à la protection individuelle et patrimoniale du client. 

Maitriser

la lecture des états financiers de l’entreprise afin d’établir un diagnostic financier, mesurer les freins au développement et s’informer de la performance globale de l’entreprise.

Comprendre

l’environnement économique et juridique de l’entreprise afin d’être en mesure de situer l’entité de son client dans un contexte.

Connaitre

les principes fondamentaux de la fiscalité d’entreprise pour mieux comprendre les contraintes de gestion de l’entreprise et les conséquences financières sur son activité.

Identifier

les différentes sources de revenus afin de faciliter la compréhension des états financiers et de la stratégie adoptée.

Discerner

les principes fondamentaux de la fiscalité du dirigeant afin d’évaluer la situation et les responsabilités de ce dernier.

Utiliser

le vocabulaire technique en vue d’établir une communication efficace et ainsi prodiguer des conseils de qualité.

Informations
Pratiques

Public visé

Agents d’assurance

Pré-requis 

Diplôme d'enseignement supérieur, formation ou expérience professionnelle équivalente

Durée

1 jour- 8 heures

Groupe

Entre 10 et 20

Coût

440 €

Le programme

Matinée
9h00 / 12h30

Après-midi
13h30 / 18h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

- Présentation du formateur
- Présentation de la formation

LES OUTILS COMPTABLES FONDAMENTAUX

- Le bilan
- Le compte de résultat
- L’annexe
- Le tableau de financement

LE PREVISIONNEL FINANCIER

- Les objectifs du prévisionnel :

Détermination du choix juridique
Détermination du choix fiscal
Validation des hypothèses financières retenues



- Le tableau de financement

Présentation et construction du tableau de financement
Besoins en fonds de roulement et variation de trésorerie
Impact de la rémunération du dirigeant sur le tableau de financement



- Lecture d’un dossier prévisionnel

Les clefs de lecture
Ratios de gestion
Les impasses de trésorerie

SYNTHESE DES ETUDES DE CAS

Synthèse de l’analyse d’un tableau de financement et décryptage d’un prévisionnel

Après midi
13h30 / 18h00

STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE

- Statut social et les formes d’exploitations
- Régime social et fiscal
- Organisation administrative et juridique
- Statut social du dirigeant
- Les cotisations sociales obligatoires et facultatives

LA FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE

- Les diverses déclarations et leurs différences
- Les cotisations sociales obligatoires et facultatives
- L’impôt sur les société (IS) : assiette, taux et calcul

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE REVENUS

- La rémunération et les dividendes
- Les avantages en nature
- Rappel sur les cotisations facultatives et l’intéressement
- Les remboursement de compte courant
- Les revenus fonciers
- Les autres sources de revenus

LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT

- L’impôt sur le revenu (IR)
- Les charges déductibles de l’IRPP et les conséquences de la réforme du PER
- Les optimisations sur les revenus du patrimoine (LMNP)

SYNTHESE

Synthèse de l’analyse de la déclaration d’impôts sur le revenu

Le formateur

Formateur Ace-Cabinet

Romain LEDUC

Romain LEDUC est Expert-Comptable associé depuis janvier 2019 dans le cabinet One Ace situé à Nantes, Rezé et Ancenis (44). Professionnel émérite, il a acquis son expérience et accompagne ses clients, au sein dudit cabinet, depuis 2010.  

Il valide son diplôme d’expert-comptable après l’obtention de son Master 2 Contrôle, Comptabilité et Audit à l’IAE NANTES,
faculté dans laquelle il œuvre actuellement en tant qu’enseignant vacataire, depuis 4 ans, pour les Master 1 CCA en droit
social. Il propose également son expertise en tant que membre d’un jury Initiative Nantes depuis 2 ans.

Animé par la volonté d’expliquer les notions essentielles de l’entreprise afin de mieux appréhender l’environnement dans lequel nous évoluons tous, il transmet les clés de lecture du monde entrepreneurial. 

Contact

Email

nathalie@corpstech.fr

Téléphone

06.77.27.75.71

Etre rappelé

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